Das Wiedervorlage-Datum steuert, wann du an ein offenes Angebot erinnert wirst. Quidly übernimmt auf Basis dieses Datums einige Arbeitsschritte automatisch für dich.
Die tägliche automatische Prüfung
Das System prüft einmal am Tag alle hinterlegten Daten. Ist ein Wiedervorlage-Datum erreicht und das Angebot steht auf „Offen“, passiert Folgendes:
-
Der Status wechselt automatisch auf „Nachfass fällig“. (In der Historie wird dies als System-Eintrag vermerkt).
-
Der „Jetzt nachfassen“-Button erscheint.
-
Das Angebot rückt in die „Anstehend“-Liste.
Hinweis: Bei Angeboten mit dem Status „In Bearbeitung“, „Pausiert“, „Gewonnen“ oder „Verloren“ greift dieser Automatismus nicht. Diese Status bleiben unangetastet.
Wann das Datum automatisch gelöscht wird
Setzt du ein Angebot auf „Gewonnen“ oder „Verloren“, entfernt Quidly das Wiedervorlage-Datum automatisch. Das Angebot verschwindet aus der Liste deiner anstehenden Aufgaben und du erhältst keine weiteren Erinnerungen.
Das Datum manuell ändern oder entfernen
Du kannst die Wiedervorlage jederzeit anpassen:
-
Klicke in der Angebots-Übersicht direkt auf das aktuelle Datum, wähle ein neues aus und drücke Enter.
-
Alternativ öffnest du die Detailseite des Angebots und änderst das Datum über die Bearbeiten-Funktion.
Löschst du das Datum komplett aus dem Feld, verschwindet das Angebot aus der „Anstehend“-Liste. Es verbleibt mit seinem aktuellen Status im System.
Automatischer Vorschlag beim PDF-Upload
Lädst du ein Angebot als PDF oder Foto hoch, trägt Quidly automatisch „heute in 7 Tagen“ als Wiedervorlage ein. Du kannst diesen Wert vor dem Speichern direkt überschreiben. (Du kannst diesen Standard-Zeitraum für deinen Betrieb selbst fest in den Einstellungen definieren).