Jedes Angebot in Quidly hat einen Status. Er zeigt dir auf einen Blick, in welcher Phase sich das Angebot gerade befindet – von der Erfassung bis zum Abschluss.
Die sechs Status im Überblick
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Offen: Das Angebot ist neu erfasst. Es gab noch keine aktive Nachverfolgung. (Wird beim Anlegen automatisch gesetzt).
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Nachfass fällig: Das Datum der Wiedervorlage ist erreicht. (Wird vom System automatisch gesetzt).
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In Bearbeitung: Du stehst mit dem Kunden aktiv in Kontakt, hast eine Nachricht geschickt oder einen Rückruf vereinbart.
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Pausiert: Das Angebot wird vorerst nicht weiterverfolgt. (Setzt du manuell).
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Gewonnen: Der Kunde hat den Auftrag erteilt.
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Verloren: Das Angebot wurde abgelehnt oder ist verfallen.
Wann sich der Status automatisch ändert
Ist das eingetragene Wiedervorlage-Datum erreicht und das Angebot steht auf „Offen“, wechselt der Status auf „Nachfass fällig“.
Alle anderen Status bleiben unangetastet:
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In Bearbeitung bleibt bestehen, da du bereits aktiv am Angebot arbeitest.
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Pausiert wird vom System respektiert, bis du die Pause selbst aufhebst.
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Gewonnen / Verloren gelten als abgeschlossen und tauchen nicht mehr in deinen aktiven Listen auf. Wichtig: Setzt du ein Angebot auf „Gewonnen“ oder „Verloren“, leert Quidly automatisch das Wiedervorlage-Datum. So erhältst du keine überflüssigen Erinnerungen.
Der „Jetzt nachfassen“-Button
Sobald ein Wiedervorlage-Datum erreicht ist, erscheint neben dem Status ein auffälliger Button. Er ist dein Signal: Hier musst du heute aktiv werden.
Wann erscheint der Button?
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Bei Angeboten mit dem Status „Nachfass fällig“.
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Bei Angeboten „In Bearbeitung“, wenn das Datum für die nächste Erinnerung erreicht ist.
Wann erscheint der Button nicht?
- Bei pausierten oder abgeschlossenen Angeboten.
Ein Klick auf den Button öffnet den Text-Generator für deine Nachrichten. Alle Details dazu findest du im Artikel „Der KI-Nachfass-Generator“.
Warum trennt Quidly zwischen Status und Button?
Der Status beschreibt die aktuelle Gesamtsituation („Wo steht das Angebot?“). Der Nachfass-Button fordert eine konkrete Handlung („Muss ich heute etwas tun?“). Beides funktioniert parallel: Du kannst mit einem Kunden in Kontakt stehen („In Bearbeitung“) und gleichzeitig eine Erinnerung für den nächsten Anruf in drei Tagen hinterlegt haben.