Ein neues Angebot anzulegen dauert in Quidly weniger als eine Minute. Du brauchst dafür keine PDF — du kannst die wichtigsten Daten auch jederzeit einfach selbst eintippen.
Das Eingabefenster öffnen
Klicke in deinem Dashboard oder in der Angebots-Übersicht auf den Button „+ Neues Angebot“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem du die Eckdaten eintragen kannst.
Pflicht- und optionale Felder
- Kundenname (Pflichtfeld): Das ist die einzige zwingende Angabe. Ohne einen Namen lässt sich das Angebot nicht speichern.
- Angebotsnummer (optional): Tippe hier am besten die Nummer aus deinem eigentlichen Angebotsprogramm ein, damit du später alles schnell zuordnen kannst.
- Bezeichnung (optional): Worum geht es bei dem Projekt? (Tipp: Wenn du später ein PDF hochlädst, erkennt Quidly die Bezeichnung oft automatisch).
- Kontakt (optional): E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Postanschrift des Kunden.
- Betrag in € (optional): Wenn du hier die Summe einträgst, siehst du in deinem Dashboard später immer genau, wie viel potenzieller Umsatz bei dir noch offen ist.
- Wiedervorlage am (optional): An welchem Tag möchtest du beim Kunden nachhaken? (Ab diesem Datum erscheint der „Jetzt nachfassen"-Button).
- Notiz (optional): Platz für deine eigenen Anmerkungen. Diese tauchen später als erster Eintrag im Verlauf (der sogenannten Historie) des Angebots auf.
Das Wiedervorlage-Datum
Dieses Datum ist das Herzstück von Quidly. Sobald der ausgewählte Tag erreicht ist, passiert folgendes:
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Dein Angebot taucht auf dem Dashboard in der Liste „Anstehend“ auf.
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Der Status wechselt automatisch von „Offen“ auf „Nachfass fällig“.
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Es erscheint ein auffälliger „Jetzt nachfassen“-Button, damit du direkt loslegen kannst.
Wichtig: Wenn du dieses Feld beim Anlegen leer lässt, bleibt das Angebot einfach dauerhaft auf dem Status „Offen“. Quidly wird dich nicht von allein erinnern, bis du ein Datum nachträgst.
Nach dem Speichern
Das Angebot landet sofort in der Angebots-Übersicht mit Status „Offen".
Möchtest du später noch etwas ändern oder ergänzen? Klicke einfach in der Liste auf die Angebotsnummer – es öffnet sich eine Vorschau, in der du alle Felder direkt bearbeiten kannst. Klickst du stattdessen auf den Kundennamen, gelangst du zur ausführlichen Detailseite dieses Angebots.