Hilfe-Center
Antworten zu Quidly, in 2 Minuten.
Hier findest du Anleitungen zu allen Funktionen — von der ersten Angebots-Anlage bis zur Team-Einladung.
Erste Schritte
Was Quidly ist und wie du dein erstes Angebot ins System bekommst.
- Was ist Quidly?Produktübersicht: ein Nachfassassistent für Angebote, kein vollständiges CRM.
- So legst du dein erstes Angebot anSchritt für Schritt: vom Klick auf „+ Neues Angebot" bis zur Wiedervorlage.
- PDF-Upload mit automatischer ErkennungWie die KI deine Angebots-PDFs ausliest, was sie sieht und wo die Grenzen sind.
Status & Nachfassen
Status-Workflow, Wiedervorlage-Datum und KI-gestützte Nachfass-Nachrichten.
- Der Angebots-Status erklärtDie sechs Status, automatische Übergänge und der „Jetzt nachfassen"-Button.
- So funktioniert das Wiedervorlage-DatumWie der tägliche System-Lauf arbeitet, was er respektiert und was nicht.
- KI-Nachrichten zum Nachfassen generierenWie Quidly dir Nachfass-Mails und Nachrichten vorschlägt — und warum am Ende immer du entscheidest.
Team & Verwaltung
Mitglieder einladen, Rollen vergeben, Bulk-Upload und WhatsApp-Kanal.
- Team-Mitglieder einladen und Rollen verteilenWer darf was in Quidly — Admin, Editor, Viewer — und wie das Einladungssystem funktioniert.
- Mehrere Angebote gleichzeitig hochladen (Sammel-Upload)Mehrere PDFs auf einmal hochladen — entweder direkt anlegen oder zur Prüfung zwischenparken.
- Nachrichten per WhatsApp versenden (und verwalten)Wie der Click-to-Chat-Kanal funktioniert und wie ein Admin ihn für den ganzen Betrieb sperren kann.
Sicherheit & FAQ
Datenschutz, KI-Sicherheit und wie du dein Konto wieder löschen kannst.
- Wie sicher sind meine Daten?Verschlüsselung, Mandanten-Trennung, EU-Datenresidenz und was Quidly konkret tut.
- KI bei Quidly: Was passiert mit meinen Daten?Vertex AI in Frankfurt, kein Training, getrennte Dienstkonten und harte Limits.
- Konto oder Betrieb löschenWie du dein Quidly-Konto löschst — DSGVO-konform und nachvollziehbar.